에이유브랜즈, 락피쉬웨더웨어 코스닥 상장 추진을 위한 증권신고서 제출

패션 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 에이유브랜즈가 최근 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 들어갔다. 이번 상장 과정에서 에이유브랜즈는 총 200만 주를 공모할 계획이며, 희망 공모가는 1만4000에서 1만6000원으로 설정했다. 이를 통해 약 280억 원에서 320억 원의 자금을 조달할 것으로 예상된다. 상장 후 시가총액은 1982억 원에서 2282억 원에 이를 것으로 전망된다.

에이유브랜즈는 오는 27일부터 다음 달 6일까지 국내외 기관투자자들을 대상으로 5거래일간 수요예측을 실시할 예정이다. 이후 일반 청약은 다음 달 12일부터 13일 사이 이뤄지며, 상장 주관사는 한국투자증권이 맡고 있다.

에이유브랜즈는 지난해 1월 영국 본사 젠나를 인수한 이후 K패션 브랜드로서 해외 시장 진출을 강화하고 있다. 기존 기능성 레인부츠 브랜드인 락피쉬를 웨더웨어 브랜드로 리뉴얼하여 해외 고객을 겨냥한 마케팅 전략을 적극적으로 추구하고 있다. 현재 국내 시장에서 연간 400억 원 이상의 매출을 기록하고 있으며, 고객의 70% 이상이 외국인이라는 점에서 글로벌 시장 향امت에서의 가능성을 보여주고 있다.

또한 에이유브랜즈는 최근 일본, 홍콩, 마카오, 중국 등지에서 성공적인 팝업스토어를 진행하며 브랜드 인지도를 확대하고 있다. 앞으로는 기존 웨더웨어 라인에 의류와 잡화 등 생활잡화 브랜드를 서브 브랜드로 추가할 계획이며, 6개국의 주요 유통사로부터 인바운드 사업 제안도 다수 받고 있다는 귀띔이다.

에이유브랜즈는 향후 홀세일 및 합작법인(JV) 설립을 검토하여 글로벌 사업 확대를 모색하고 있으며, K패션 브랜드로서의 위상을 더욱 강화할 예정이다.