거래 계획은 책임감 있고 효과적인 거래를 도와주는 방법입니다.

거래 계획의 중요한 요소로는 명확한 목표, 위험 관리 도구, 진입 및 청산 시점, 그리고 거래 전략이 있습니다.

거래 로그는 모든 거래를 기록하고, 거래 시점과 이유, 그리고 해당 전략의 결과에 대해 반성하는 데 도움을 줍니다.

거래 계획의 목표

거래 계획에서 가장 중요한 측면 중 하나는 설정한 목표입니다. 명확한 목표를 식별하는 것부터 시작해야 하며, 이러한 목표는 나머지 거래 계획에 영향을 미치고 거래 방식, 거래 빈도 및 시장 선택에 영향을 미칩니다.

목표는 장기적인 목표에 기반할 수 있으며, 단기 구매이거나 그 중간에 위치할 수 있습니다. 어느 경우에든, 명확한 지표를 이해하고 설정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 거래 수익을 주택을 구입하기 위한 예치금의 일부로 사용할 수 있습니다. 이러한 목표를 설명하는 숫자 또는 그 근거로 삼을 수 있는 수치라고 생각하세요. 예를 들어, 매주 거래에 사용할 수 있는 저축의 몇 퍼센트를 허용할 것인가요?

소득을 지원하기 위해 거래를 하는 경우, 리스크 관리는 소규모의 안정적인 수익만 필요하기 때문에 자본 배분을 낮출 수 있습니다. 거래를 전업으로 삼고자 한다면, 다른 거래자들과 비교하여 다른 위험-보상 비율을 가질 수 있습니다.

선택할 수 있는 다양한 자산 클래스가 있으며, 개인의 재무 목표와 위험 감내 수준에 따라 귀금속, 원자재 또는 통화 거래를 선호할 수 있습니다. 자산 선택을 개인적인 목표와 일치시키는 것이 중요하며, 귀하의 위험 프로필은 지속 가능한 거래를 지원하고 전략을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

올바른 사고방식과 학습의 힘

트레이딩은 차분하고 일관된 사고방식을 요구합니다. 트레이딩 계획은 거래를 일관된 방식으로 개시하고 종료할 수 있는 틀을 제공하며, 특정한 이유와 명확한 목표에 따라 진행됩니다. 이는 감정적 편견으로 인한 과도한 손실과 과잉 트레이딩의 가능성을 피하는 데 도움을 줍니다.

시장 분석과 교육은 트레이딩 계획을 수립하고 실행하는 데 필수적인 역할을 합니다. 거래하고자 하는 시장 부문이나 자산에 대한 충분한 이해를 얻도록 노력해야 합니다. 시장 상황은 자주 그리고 빠르게 변화하므로, 그 이유를 조사하고 전략에 적합한 분석 스타일을 채택하는 것이 중요합니다. 이는 이용 가능한 시간과 트레이딩 경험 수준을 고려해야 합니다.

기술적 분석, 기본적 분석 및 감정 분석은 시장 분석의 가장 일반적인 접근 방식입니다. 하나의 접근 방식을 선택하거나 다양한 유형의 분석을 결합하여 시장에 대한 포괄적인 관점을 얻고 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

재무 시장에 대한 액세스는 온라인 브로커와의 계정을 통해 접근하는 트레이딩 플랫폼을 통해 관리됩니다. 컴퓨터나 모바일 애플리케이션을 사용하는 방법을 배우듯이, 귀하의 트레이딩 플랫폼이 제공하는 다양한 도구와 기능을 익혀야 합니다. 이는 거래 전략, 가격 이동 속도 및 거래 계획을 적절히 실행하는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다. 실제 자본을 투자하기 전에는 모든 새로운 거래 전략을 무료 트레이딩 데모에서 시도해 보기를 권장합니다.

거래 계획의 일환으로서의 리스크 관리

리스크 관리는 유용한 거래 계획의 근본 요소입니다. 여러 가지 접근 방식을 채택할 수 있으며, 손실 가능성을 줄이기 위해 서로 조합하여 사용해야 합니다.

포지션 사이징은 단일 거래에 투자할 자본의 양을 결정하는 것입니다. 이렇게 자금을 할당하면 모든 자본을 하나의 큰, 실패한 거래에 투자하는 것에 대한 안전망을 제공합니다. 이는 총 자본의 상당 부분을 소실시키거나 강제 청산을 초래할 가능성을 줄입니다. 포지션 사이징은 다양한 거래를 더 스마트하고 안전하게 실행할 수 있는 방법이며, 전체 자본을 유지할 수 있는 더 좋은 기회를 제공합니다.

레버리지는 거래자가 더 작은 예치금을 사용하여 더 큰 거래량을 제어할 수 있게 해줍니다. 이는 브로커나 유동성 제공자로부터 자금을 차입하는 것을 포함합니다. 레버리지를 사용하면 거래자는 더 큰 포지션을 열어 잠재적으로 더 많은 이익을 얻을 수 있지만, 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 더 많은 손실의 위험도 동반합니다. 다음 예시는 이러한 중요한 포인트를 설명합니다.

예를 들어, 금 거래에 투자할 수 있는 자본이 $10,000이라고 가정하고, 레버리지 비율을 1:10으로 설정한다고 합시다. 이는 $10,000의 초기 투자 자본으로 $100,000의 포지션을 제어하고 있다는 의미입니다.

만약 금 가격이 여러분에게 유리하게 움직여 5% 상승한다면, 여러분의 투자는 $105,000의 가치가 될 것입니다 ($100,000 + ($100,000 x 5%)). 이 경우 여러분의 이익은 $5,000 ($105,000 - $100,000)으로, 초기 투자에서의 5% 시장 상승을 50% 이익으로 증폭시키게 됩니다.

하지만, 금 가격이 5% 하락하게 되면 여러분의 투자는 $95,000의 가치가 됩니다 ($100,000 - ($100,000 x 5%)). 이 경우 손실은 $5,000 ($100,000 - $95,000)이며, 초기 자본 ($10,000)의 50% 손실을 의미합니다. 이는 레버리지가 손실을 동등하게 증폭시킬 수 있음을 보여줍니다.

레버지를 신중하게 사용하는 것은 거래 계획의 중요한 측면입니다. 여러분의 레버리지가 자본, 리스크 프로파일, 자신감 및 경험과 균형을 이루고 있는지 확인해야 합니다.

를 사용하여 레버지에 대한 이해를 다듬는 것은 여러분에게 가장 적합한 레버리지 비율에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다.

여러분의 목표 및 리스크 관리 전술과 연관된 개념이 바로 리스크-보상 비율입니다. 이는 가능한 이익과 손실 간의 균형을 유지하는 데 도움이 되는 기본 개념입니다. 리스크와 보상 비율은 관련된 위험에 대한 잠재적 보상 결과를 예측하는 데 도움을 주며, 거래자가 거래 아이디어의 실행 가능성을 결정하는 데 기여합니다. 예를 들어, 리스크-보상 비율이 1:3이라면, 여러분이 잃을 용의가 있는 1달러에 대해 3달러의 이익을 목표로 하는 것입니다. 이러한 기대가 장기간 충족되지 않는 경우, 거래 계획을 재평가할 시점일 수 있습니다.

선호하는 거래 전략 선택하기

선택할 수 있는 다양한 거래 전략이 있으며, 거래 계획에서는 자신의 목표에 가장 잘 맞는 전략에 집중해야 합니다. 인기 있는 거래 전략으로는 스윙 거래, 데이 거래, 스캘핑 및 장기 투자 등이 있습니다.

일반적으로 트레이더는 거래 전략을 결정하기 위해 기술적 분석과 기본적 분석에 의존합니다. 기술적 분석은 시장 활동의 통계 데이터를 중심으로 하고, 기본적 분석은 기업과 국가의 경제 및 재무 데이터를 포함하여 보다 폭넓은 관점을 제공합니다. 각 분석 방법을 이해하면 마케팅에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다.

세 가지 인기 있는 기술적 분석 기반 전략을 살펴보겠습니다.

스윙 거래는 몇 일에서 몇 주 동안 포지션을 보유하며 큰 가격 변동을 포착하려는 트레이더에게 적합합니다. 이 접근 방법은 시장의 '스윙'(가격 변동)을 찾아내며, 큰 수익을 가져올 수 있지만 예기치 않은 시장 이벤트 동안, 특히 밤이나 주말에 포지션을 유지해야 하는 위험이 따릅니다. 이러한 기간 동안 자산의 종가와 시가 간의 차이가 커지는 '갭' 현상이 발생할 수 있습니다.

더 빠른 속도를 선호하는 이들에게는 데이 거래가 유효한 옵션이 될 수 있습니다. 데이 거래는 시장에 대한 철저한 지식과 상당한 시간 투자가 필요하며, 트레이더는 하루 동안 시장 움직임을 주의 깊게 살펴보아야 수익성 있는 결정을 내릴 수 있습니다.

더 짧은 시간대 내에서도 스캘핑은 단기 거래에서 작지만 빈번한 수익을 추구합니다. 이는 짧은 기간에 시장에 있는 트레이더들이 선호하는 전략으로, 작은 시장 변동(때로는 몇 분 이내)을 이용해 많은 작은 수익을 얻어 기간이 끝날 무렵 합산됩니다. 그러나 이 전략은 높은 주의력과 시장 메커니즘에 대한 좋은 이해도를 요구합니다.

가끔 자신에게 맞는 거래 전략을 찾기 위해서는 테스트가 필요하며, 적합한 전략을 찾기까지 여러 가지 전략을 시도해야 할 수도 있습니다. 데모 계좌는 실제 시장에서 가상 자금을 사용하여 전략을 시도할 수 있는 무위험 방법이므로, 자신의 자금이 위험에 처하지 않습니다.

그러나 거래 데모에서의 성공적인 거래가 실제 수익을 가져오는 실거래로 자동 전환될 수 없다는 점은 중요합니다. 실제 계좌를 설정하고 자금을 입금한 후, 자신의 자본을 사용하여 거래를 개시함으로써 수익을 확보해야 합니다.

거래 일지를 작성하고 거래를 평가하십시오

한 달, 일주일 또는 하루가 지나면 거래를 할 때 성공적인 거래와 실패한 거래에서 얻은 교훈을 잊기 쉽습니다.

이러한 승리나 손실의 순간들은 다음 전략에 대한 유용하고 실행 가능한 통찰력을 제공하여 향후 성공 가능성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 자산, 진입 및 퇴출 지점, 발생한 손익, 거래 당시 시장 상황에 대한 검토 및 거래에 대한 동기를 문서화하는 거래 일지를 작성하는 것은 편향을 발견하고, 가능한 실수에서 배울 수 있도록 도와주며, 결국 미래에 더욱 효과적인 거래 계획을 수립하는 데 도움이 될 것입니다.