북미 세션에서 금값이 0.50% 이상 하락했으며, 이는 S&P 글로벌 플래시 PMI 조사에 따른 강력한 노동시장 데이터에도 불구하고 제조업 활동이 약화된 결과다.

일일 시장 동향: 미국 한국 계약 해고 상승 포물线, 금 가격 하락

미국의 초기 실업수당 청구가 예상치를 초과하며 연준의 일관된 금리 정책을 강화하는 한편, 제조업 PMI 지표가 하락함에 따라 경제가 조짐을 보이고 있다고 전해졌다. 북미 세션 중 금 가격은 0.50% 이상 하락하며 $3,373에 거래되고 있으며, 이는 하루 중 최고가인 $3,393에 비해 하락세를 보인다.

미국에서 발표된 데이터에 따르면, 실업 수당을 청구하는 미국인의 수가 예상치를 하회하며, 이로 인해 노동 시장의 탄탄함을 암시하고 있다. 그러나 S&P 글로벌 제조업 PMI는 경제가 힘을 잃고 있음을 보이며, 지난 6월의 37개월 최고치에서 하락했다고 전해졌다.

유럽중앙은행(ECB)은 미 연준과 함께 금리를 동결하며, 미국의 논란이 있는 무역 정책으로 인한 불확실성 속에서 대응하고 있다. 최근 일본과의 합의 소식에도 불구하고, 유럽연합(EU), 캐나다 및 멕시코와의 협상이 결렬될 경우, 30% 이상의 높은 관세가 부과될 가능성이 있다.

미국 대통령 도널드 트럼프는 20:00 GMT에 지속적으로 비판받고 있는 연준 의장 제롬 파웰을 대상으로 한 연준 건물 방문을 예정하고 있다. 연준의 독립성에 대한 위협은 지정학적 불안정성 속에서 금 가격에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.

트럼프의 방문과 함께 트레이더들은 7월 29-30일 연준의 통화 정책 결정에 앞서 금요일에 발표될 내구재 주문 데이터에 주목할 예정이다. 시장은 연준이 금리를 그대로 유지할 것으로 예상하고 있으며, 40베이시스 포인트(bps)의 완화를 반영하고 있다.

일일 시장 동향: 금 가격, 높은 미국 수익률로 하락세

미국 재무부 수익률이 상승하며 10년 만기 국채 수익률은 4.416%로 세 베이시스 포인트 상승했다. 이에 따라, 인플레이션 기대치를 제외한 명목 금리에 대한 미국 실질 수익률은 2.046%로 약 세 개 반 베이시스 포인트 상승했다.

미국 달러 지수(DXY)는 여섯 개 통화 바스켓에 대한 달러 성과를 추적하며 0.17% 상승, 97.37을 기록하고 있다.

미국 노동 통계국(BLS)은 7월 19일로 끝난 주에 초기 실업 수당이 217,000명으로 하락했으며, 이는 예상치인 227,000명보다 낮고, 이전 주의 221,000명에서 하락했다고 발표했다. 이는 4월 중순 이후 가장 낮은 수치지만, 계속 청구 수당은 196만 명으로 유지되어, 새로운 직업을 구하는 데 지속적인 어려움을 겪고 있음을 시사하고 있다.

7월의 미국 기업 활동은 S&P 글로벌 보고서에 따르면 혼합된 성과를 보였다. 제조업 PMI는 52.5의 예상치를 밑도는 49.5로 하락하며, 공장 상황에서의 악화를 신호하고 있다. 반면, 서비스 PMI는 55.2로 예상했던 53.0을 초과하며 6월의 52.9에서 개선되었고, 서비스 부문의 건전한 성장을 나타내고 있다.

ECB는 7월 24일 회의에서 세 가지 기준 금리를 동결했으며, 9월 회의에서 금리를 인하할 가능성이 높지 않다고 밝혔다. 경제 둔화 위험이 증가하지 않는 한, 금리를 유지할 것으로 전망된다.

EU와 미국 간의 무역 협상 개선 소식에 대한 소문은 백악관에서 추측으로 간주되며 일축되었다. 어제, 파이낸셜 타임즈(FT) 보