아이큐어는 운영자금 확보를 위해 (주)상상인저축은행 등과 함께 90억원 규모의 6회사 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 이번에 발행될 사채의 표면 이자율은 2%, 만기 이자율은 6%로 설정되며, 만기일은 2027년 12월 27일로 예정되어 있다.

전환사채의 전환가액은 2,003원이며, 이로 인해 발행될 주식 수는 총 4,493,260주에 달한다. 이는 회사의 전체 주식 수 대비 약 10.69%에 해당하는 수치로, 주식 발행에 따른 잠재적인 희석 가능성을 내포하고 있다. 전환 청구 기간은 2025년 12월 27일부터 2027년 11월 27일까지로 설정되었다.

아이큐어의 이번 전환사채 발행은 운영자금 확보 외에도 사업 확장 및 투자의 기반이 될 것으로 기대되고 있다. 특히, 전환사채는 투자자에게 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 제공하기 때문에, 회사의 성장 가능성과 주식 가치 상승에 대한 기대감이 반영될 가능성이 크다. 이러한 결정은 아이큐어의 재무 구조를 안정화하고, 금융 시장에서의 신뢰를 제고하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

전환사채는 기업이 자금을 조달하는 방법으로, 이자 지급 외에도 주식으로 전환할 수 있는 기회를 제공하여 투자자들에게 매력적인 옵션으로 작용한다. 따라서 아이큐어가 이번 발행을 통해 자금을 효과적으로 운용하고, 향후 사업 성과를 극대화하는 발판이 될 수 있기를 기대해 본다.