아마존($AMZN)은 최근 발표한 2분기 실적에서 아마존웹서비스(AWS)의 매출이 전년 대비 37% 증가하여 422억 달러(약 60조8000억원)에 이르렀다고 보고했다. 이는 AI 클라우드 수요가 급증함에 따른 결과로, 아마존의 시가총액은 3조 달러(약 4323조원)를 넘어섰다. 전체 매출은 전년 동기 대비 20% 증가한 2006억 달러(약 289조1000억원), 영업이익은 43% 증가한 275억 달러(약 39조6000억원)로 기록되었다.

앤디 재시(Andy Jassy) 아마존의 최고경영자는 AWS의 2분기 성장률이 36.7%로 18개 분기 만에 가장 높은 성장세를 보였다고 밝혔으며, AI 및 자체 칩 부문에서도 연환산 매출이 각각 250억 달러(약 36조원)를 초과했다고 전했다. 이는 아마존의 실적 개선이 전자상거래에서 AI 인프라와 클라우드 서비스로 점차 이동하고 있다는 사실을 반영한다.

또한, 클라우드 시장의 성장세는 아마존뿐만 아니라 다른 대형 IT 기업에서도 뚜렷하게 나타나고 있다. 마이크로소프트는 2026 회계연도의 4분기 매출이 900억 달러(약 129조7000억원)을 기록했으며, 클라우드 서비스 매출이 593억 달러(약 85조4000억원)로 43% 증가했다. 사티아 나델라(Satya Nadella) 마이크로소프트 CEO는 애저의 연매출이 처음으로 1000억 달러(약 144조1000억원)를 돌파했다고 밝혔다. 구글의 클라우드 매출도 82% 증가하며 2분기에 전년 대비 24% 증가한 실적을 기록했다.

이러한 클라우드 성장세는 데이터센터의 고속 연결 및 광통신 부품에 대한 수요 증가로 이어지고 있다. 아마존의 2분기 잉여현금흐름은 76억 달러(약 11조원) 유출로 돌아섰고, 이는 AI 투자를 반영한 설비투자 증가가 주요 원인으로 꼽힌다. 따라서, 데이터 전송 속도를 높여주는 고속 인터커넥트 및 광통신 부품이 반도체와 더불어 더 많은 주목을 받고 있다.

크레도 테크놀로지 그룹(Credo Technology Group·$CRDO)은 AI 데이터 인프라용 고속 연결 솔루션을 공급하며, 2026 회계연도 4분기 매출이 4억3700만 달러(약 6297억원)로 전년 동기 대비 157% 증가했다. 연간 매출도 13억 달러(약 1조9000억원)로 세 배 이상 증가했다. 또한, 루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings·$LITE)도 AI 인프라용 광학 기술에 대한 투자와 수요 증가를 언급하며 안정적인 실적을 기대하고 있다.

지금까지의 정보는 AI 클라우드와 관련된 인프라 수요가 어떻게 크립토 업계에도 간접적으로 영향을 미칠 수 있는지를 보여준다. AI 클라우드 수요 증가에 따라 반도체 및 광통신 공급망의 실제 매출 증가 여부가 중요한 지표로 부각되고 있다. 이러한 변화들은 전체적으로 AI 및 클라우드 인프라의 발전 방향을 결정지을 수 있는 한편, 투자자들에게는 더욱 유의미한 투자 기회를 제공할 것이다.