스트래티지(Strategy, 전 마이크로스트래티지)가 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이드 우선주(STRD)의 최대 42억 달러를 발행하고 판매하기 위한 ATM(잠재적 주식 판매) 프로그램을 공식적으로 발표했다. 이 회사는 시장 가격과 거래량을 고려하여 점진적이고 전략적으로 우선주를 판매할 계획이며, 이 과정에서 협상 거래나 대량 거래도 포함될 수 있다고 설명했다.

회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 비트코인 구매와 운영 자본 확보를 포함한 일반 비즈니스 목적으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 또한, 회사 측은 순수익을 10% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주 및 8% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주에 대한 배당금 지급에도 사용할 예정이다.

최근 스트래티지는 6월 30일부터 7월 6일 사이에 추가 비트코인을 획득하지 않으며 3개월만에 비트코인 구매를 일시 중단했다고 SEC(증권거래위원회)에 제출한 8-K 보고서를 통해 밝혔다. 스트래티지의 공동 창립자이자 회장인 마이클 세일러(Michael Saylor)는 현재 회사가 총 597,325 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 650억 달러의 가치로, 비트코인당 평균 70,982달러에 구매한 금액은 약 424억 달러에 이른다고 설명했다. 이는 전체 비트코인 공급량의 2.8% 이상에 해당하며 약 226억 달러의 장부상 이익을 기록하고 있다.

특히, 이번 비트코인 구매 중단은 회사가 처음으로 3개월 동안 비트코인을 구매하지 않은 경우로, 4월 7일에는 1분기 실적 발표와 함께 해당 기간 동안의 비트코인 자산에서 59억 1,000만 달러의 미실현 손실을 보고한 바 있다. 이어서 스트래티지는 월요일에 발표한 2분기 실적에서 디지털 자산의 미실현 이익이 140억 5,000만 달러에 달한다는 내용을 공개하였으며, 이로 인해 관련 이연법인세 비용으로 40억 4,000만 달러가 발생했다.

회사는 최근 몇 주간 MSTR 클래스 A 보통주와 STRK 및 STRF 영구 스트라이크 우선주, 초기 STRD 공모 수익금 등을 활용하여 비트코인을 추가로 매입하는 데 필요한 자금을 조달해왔다. 6월 30일로 종료된 분기 동안 이러한 판매로부터 회사는 총 68억 달러의 순수익을 기록했다고 보고하고 있다.

또한 새로운 STRK, STRF, STRD 영구 우선주 ATM 프로그램은 회사의 '42/42' 계획의 일환으로, 이는 2027년까지 비트코인 구매를 위해 주식 공모와 전환사채를 통해 총 840억 달러를 조달하겠다는 목표를 두고 있다. 이 계획은 이전의 '21/21' 프로그램에서 확장된 것으로, 초기 420억 달러 기획이 고갈됨에 따라 마련된 것이다.