금 가격이 월요일에 이전 기록인 3,674달러를 넘어서 3,682달러를 기록하며 3,700달러 도전을 앞두고 있다. 트레이더들은 9월 16-17일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책 회의를 준비하고 있다.

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금, 3,680달러에서 신기록 갱신

금값은 월요일 3,674달러의 이전 기록을 넘어 3,682달러로 급등하며 단기적으로 3,700달러 수준에 도전할 준비를 하고 있다. 트레이더들은 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화 정책 회의인 9월 16-17일을 앞두고 있다. 금리 인하에 대한 기대감이 높아지면서 미국 국채 수익률이 월요일에 급락했다. 작성 시점에서 XAU/USD는 3,681달러에서 거래되고 있으며, 1% 이상 상승했다.

금 매매, 9월 16–17일 연준 금리 인하 주목

다시 한번 연방준비제도(Fed) 주간이 돌아왔고, 금값은 데이터의 혼재 상황 속에서 Fed의 통화 완화 사이클 재개를 반영하고 있다. 인플레이션은 여전히 높은 상황이지만, 지난 화요일에 발표된 고용보고서의 수정으로 2024년 4월부터 2025년 3월 사이의 일자리 증가가 911K과장되었다는 사실이 노동 시장의 악화를 우려하게 했다.

따라서 지난 주의 데이터와 8월 말 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 의장의 갑작스러운 방향 전환이 25bps의 금리 인하 가능성을 열어놓았다. 그럼에도 불구하고 50bps 감축을 예상하는 소수의 의견도 존재한다.

이번 결정과 함께 Fed 관계자들은 최신 경제 전망과 함께 향후 기준금리 경로를 나타내는 악명 높은 “점선도”를 공개할 것이다.

한편, 금값은 미국 국채 수익률과 미국 달러가 일주일 최저 수준에 있는 가운데 신고점으로 급등하였다.

이번 주에는 연준의 통화 정책 결정 전인 화요일에 미국 소매 판매가 주목받을 예정이다.

일일 시장 동향: 금, 미국 수익률 하락에 상승

1. 미국 상원은 트럼프 대통령의 연준 지명자인 스티븐 미란 박사에 대한 투표를 진행할 예정이다. 만약 확인된다면 이번 주의 정책 회의에 참석할 수 있다.

2. 트럼프 대통령은 소셜 네트워크를 통해 Fed가 “파월 의장이 예상했던 것보다 더 큰” 금리를 인하해야 한다고 포스트했다.

3. 지난 주의 미시간대학교 소비자 신뢰 조사(UoM)에 따르면, 미국인들은 경제에 대해 점점 비관적이 되어가고 있으며, 소비자 신뢰 지수가 58.2에서 55.4로 하락했다. 1년 인플레이션 예상치는 4.8%로 변동이 없었고, 5년 예상치는 3.5%에서 3.9%로 상승했다.

4. 드이치 뱅크는 올해 남은 세 회의에서 모두 25bps 금리 인하를 단행, 3.50%-3.75% 범위에 이르게 될 것이라고 예상하고 있다.

5. 미국 달러 지수(DXY)는 여섯 개 통화 바스켓에 대한 달러의 성과를 추적하며 0.33% 하락하여 97.29에 도달했다.

6. 미국 국채 수익률이 급등하고 있으며, 10년 만기 국채 수익률은 3.5bps 상승하여 4.034%에 이르렀다. 미국 실질 수익률은 인플레이션 기대치를 차감해 계산하며, 4bps 상승하여 1.674%에 도달했다.

기술적 전망: 금 가격은 3,700달러를 노린다

금 가격의 상승세가 월요일에 재개되었으며, 이 금속은 3,682달러의 새로운 사상 최고치를 기록한 후 3,680달러 이하로 소폭 후퇴하였다. 그럼에도 불구하고, 이 노란 금속은 더 높은 가격을 테스트할 준비가 되어 있으나 단기적인 모멘텀은 조정의 길을 열 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 과매수 신호를 나타내며, 이는 가까운 시일 내에 추가 상승 공간이 제한적임을 시사한다.

금 가격이 9월 9일의 3,674달러를 하회할 경우, 다음 저점은 3,650달러가 될 것이며, 이어서 9월 11일의 3,613달러가 기다리고 있다. 이 두 수준을 모두 깨뜨릴 경우, 3,600달러가 하락할 위험이 있다. 반면, XAU/USD가 3,682달러를 넘어서면, 다음 저항 수준은 3,700달러로 올라간다.

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