SK그룹이 글로벌 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 손잡고 신재생에너지 사업의 매각을 결정했다. 이번 매각에는 SK디스커버리의 자회사 SK이터닉스의 경영권, SK이노베이션 E&S, SK에코플랜트가 영위하는 신재생에너지 사업이 포함되어 있으며, 전체 인수가는 약 2조원에 달할 것으로 예상된다.

12일 SK그룹은 SK이터닉스 지분 매각을 위한 우선협상대상자로 KKR을 선정했다고 공식 발표했다. 매각 대상은 SK디스커버리의 SK이터닉스 지분 31.03%로, 최근 SK이터닉스의 시가총액이 약 7800억원이라는 점을 감안할 때, 이 지분의 인수가는 약 2000억원으로 추산된다. 매각 주관사는 딜로이트 안진이 맡고 있다. SK이터닉스는 2008년 SK디앤디의 사업부로 출발하여 2024년 인적 분할을 통해 독립 법인으로 성장했으며, 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 관련 사업을 수행하고 있다.

현재 SK이터닉스는 전국에 36개 태양광 발전소와 28개 ESS 시설을 운영하고 있으며, 최근에는 인공지능과 클라우드를 활용한 운영 솔루션을 도입해 사업 영역을 확장하고 있다. SK그룹은 이와 함께 SK이노베이션 E&S와 SK에코플랜트가 수행하는 신재생에너지 사업도 KKR에 통합 매각할 계획이다. KKR은 SK그룹과의 협의를 통해 신재생에너지 사업을 패키지로 인수하고 이후 합작법인(JV)을 설립할 예정이다. 이 JV는 SK그룹과 KKR이 각각 자금을 추가 출자하는 방식으로 운영될 것으로 보인다.

이번 매각은 SK그룹의 사업 재편 계획의 일환으로 이해된다. SK그룹은 지난해부터 신재생에너지 사업 부문에 대한 재조정의 필요성을 느끼고 다양한 분야에서 매각을 검토해왔다. 2021년에도 ESS 관련 자산과 루프톱 태양광 사업을 약 2000억원 규모로 매각하고자 했으나 실제 매각은 이루어지지 않았다. 현재 SKC와 쿠웨이트의 국영 석유화학 기업 PIC가 공동으로 설립한 SK피아이씨글로벌의 매각 또한 진행 중이다.

이번 매각은 SK그룹이 신재생에너지 분야에서의 지배 구조를 재편하고, 글로벌 파트너와의 협력을 통해 사업 성장을 꾀하려는 모습으로 분석된다. KKR과의 합작법인 설립을 통해 SK그룹은 신재생에너지 사업의 지속 가능성과 글로벌 경쟁력을 한층 더 강화할 전망이다.