메리츠금융그룹과 한화생명이 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행을 포함한 패키지 딜에서 본입찰 적격후보 리스트에 올라 본격적인 실사 작업에 착수하였다. 이 인수 거래는 약 1조 원에 달하는 몸값으로 평가되며, 업계에서는 이들 두 금융사 간의 치열한 경쟁 양상에 관심이 쏠리고 있다.

업계 소식통에 따르면, 현재 메리츠금융그룹과 한화생명을 포함해 총 네 곳이 숏리스트에 포함되어 있으며, 지난달 진행된 예비입찰에는 다수의 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)들이 참여한 바 있다. 매각 대상으로는 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈의 96.06% 지분과 애큐온저축은행의 100% 지분이 포함되어 있다.

애큐온캐피탈은 지난해 말 기준으로 연결 총 자본이 약 1조 2090억 원으로, 이러한 규모를 보유한 기업의 인수는 대형 금융사에게 안정적인 수익원을 확보할 수 있는 기회가 될 것으로 평가된다. 최근 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 리스크가 정리 단계에 접어들면서 이러한 패키지 딜에 대한 관심이 증가하고 있는 것이 주요한 배경이다. 은행에 비해 규제가 비교적 덜한 저축은행을 인수함으로써 메리츠금융그룹과 한화생명은 소매금융(리테일) 기반을 강화할 수 있는 안정적인 자금을 확보할 수 있을 것이다.

메리츠금융그룹은 현재 증권, 화재보험, 캐피탈 등 다양한 금융 서비스를 제공하는데, 저축은행 라이선스는 보유하고 있지 않다. 따라서 저축은행 인수는 메리츠금융그룹이 소매금융 시장에서 입지를 넓힐 수 있는 중요한 기회가 될 것이다. 또한, 자산 규모 약 11조 원에 달하는 메리츠캐피탈이 애큐온캐피탈과 합쳐지면, 신용도 상승으로 인한 조달 비용 절감과 수익성 증가가 동시에 기대된다.

한화생명 또한 다양한 금융 서비스를 보유하고 있으며, 애큐온캐피탈을 인수하게 되면 강력한 캐피탈 사업으로 영토를 확장하게 되고, 저축은행 분야에서도 적극적으로 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상된다. 한화그룹의 재무통 강성수 대표는 2023년 한화저축은행의 대표로 임명된 이후, PF 리스크를 해소하고 기업의 체질 개선에 힘쓰고 있으며, 이러한 인수는 보험업의 성장이 둔화되고 있는 상황 속에서 새로운 수익원을 확보하는 전략으로 해석된다.

애큐온캐피탈은 지난해 연결 기준으로 이전 연도 대비 18.2% 감소한 656억 원의 당기순이익을 기록했지만, 이번 인수전은 향후 금융 포트폴리오의 확대를 위한 중요한 분수령이 될 것이다. 메리츠금융그룹과 한화생명이 각각 어떤 전략으로 인수전에 임할지 업계의 이목이 집중되고 있다.