미래에셋증권이 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객 자산이 15조원을 초과했다고 7일 공식 발표했다. 이는 올해 1월 말 10조원을 최초로 달성한 후 불과 3개월 만에 5조원 증가한 수치로, 중개형 ISA의 경우 올해 3월까지 15개월 연속으로 순입금액 1위 자리를 지키고 있다.

미래에셋증권의 ISA 서비스는 특히 자체 개발한 'ISA 로보어드바이저 서비스'가 그 경쟁력으로 부각된다. 이 서비스는 투자 경험이 적거나 바쁜 직장인들을 위해 전문가 수준의 자산 배분 전략을 제공하여, 최대한의 절세 혜택을 누릴 수 있도록 설계되었다. 고객의 투자 성향과 목표 수익률, 투자 기간 등을 종합적으로 분석하여 맞춤형 포트폴리오를 제시하며, 시장 상황에 따른 자동 리밸런싱 제안 기능도 제공한다. 이 서비스는 출시된 지 1년도 채 되지 않았음에도 불구하고 2만명 이상이 이용 중이다.

미래에셋증권은 매주 ‘이번 주 챙겨볼 금융상품’ 서비스를 통해 최신 시장 이슈를 반영한 경쟁력 있는 상장지수펀드(ETF), 채권, 주가연계증권(ELS), 펀드 등을 선별적으로 제공하여 고객의 투자 결정을 지원하고 있다. 또한, 예상되는 배당 및 이자 수익과 세금을 사전에 계산하여 장기적인 자산 관리를 도와주는 ‘절세 플래너’ 서비스도 갖추고 있다.

중개형 ISA는 고객이 하나의 계좌에서 ETF, 국내주식, 채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있도록 지원하며, 동시에 절세 혜택도 누릴 수 있게 해준다. 올해 1분기 통계에 따르면 만기 해지로 인해 비과세한도와 저율분리과세 등의 절세 혜택을 받은 고객 수는 5100여명에 이르며, 이들이 절세한 금액은 24억원에 달하는 것으로 나타났다. 이는 계좌당 평균 47만원의 세금 절감 효과가 있음을 의미한다.

미래에셋증권 관계자는 "ISA 고객 자산 15조원 돌파는 고객의 신뢰가 쌓인 결과"라며, "앞으로도 고객 최우선 원칙을 기반으로 투자 편의성과 절세 효과를 동시에 높일 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 밝혔다.