아티스트 지식재산권(IP) 솔루션 전문기업 노머스가 기관투자자들로부터 높은 성장성 평가를 받으며 400억원 규모의 투자 유치에 성공했다고 발표했다. 이번 자금 조달은 전환사채(CB) 방식으로 진행되었으며, 기관투자자들은 노머스의 글로벌 확장 전략, 플랫폼 경쟁력, 그리고 사업 확장 가능성 등을 종합적으로 고려해 투자를 결정했다고 회사 측은 밝혔다.

이 투자로 노머스는 현재 보유한 약 200억원의 현금성 자산에 더해 안정적인 재무 기반을 강화하게 되며, 이를 통해 글로벌 시장에서 적극적으로 사업을 확대할 계획이다. 노머스는 이번 자금 조달이 단순한 운영 자금 확보가 아닌, 글로벌 사업 확대를 위한 전략적 성장 투자임을 강조했다.

발행된 전환사채의 표면이자율과 만기이자율 모두 0%로 설정되어 있으며, 주식 전환가액은 기준 주가에 비해 40% 할증된 1만5520원으로 결정됐다. 이러한 조건은 주가 하락 시 전환가액을 조정하는 리픽싱 조항을 적용하지 않는 이례적인 방식이며, 이는 투자자들에게 더욱 매력적인 기회를 제공하고 있다. 또한 발행금액의 최대 55%에 대해 회사가 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있어, 기존 주주들의 희석 부담과 오버행 이슈를 최소화하는 장치도 마련됐다.

이번 투자 유치는 노머스의 발행사 친화적인 진행 조건으로, 상장사 자금조달 시장에서도 유례를 찾기 힘든 점으로 평가받고 있다. 노머스 관계자는 "기관투자자들이 노머스에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 단기간 내 모집이 완료됐으며, 이러한 우호적인 조건으로 발행을 확정할 수 있었다"며, 앞으로의 성장 가능성에 대한 자신감을 내비쳤다.

결국 이번 400억원 규모의 투자 유치는 노머스의 글로벌 성장을 가속화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대되며, 향후 기업의 성장을 이끄는 원동력이 될 것이다. 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 한 노머스의 행보에 귀추가 주목된다.