필러 제품으로 유명한 의료기기 제조사 바임이 매각 주관사로 세계적인 투자은행인 골드만삭스를 선정하였다. 6월 16일 투자은행 업계에 따르면, 바임의 최대주주인 프리미어파트너스는 골드만삭스를 매각 주관사로 임명하고, 매각 준비를 착실히 진행 중인 것으로 보인다. 그러나 프리미어파트너스는 즉각적인 매각 절차를 시작하기보다는 자문사와 협력하여 회수 전략을 세우는 데 집중할 계획이다.

이번 매각은 올해 최대 M&A 거래 중 하나로 예상되며, 프리미어는 지난 4월 외국계 IB와 회계법인 등 10여 곳에 입찰제한요청서(RFP)를 발송하여 물밑 경쟁을 시작하였다. 특히 안재훈 골드만삭스 IB 대표가 거래의 핵심 인물로 부각되면서 프리미어파트너스의 전무인 전동훈과의 협력이 기대된다.

바임의 기업 가치는 현재 지분 100% 기준으로 2조원대에 이를 것으로 추정된다. 프리미어는 2023년 바임의 기존 주식 및 전환사채를 800억원에 인수한 후, 추가 지분 매입과 자회사인 바임글로벌과의 합병을 통해 현재 90%에 가까운 지분율을 확보하고 있다. 필러 중심으로 재편되고 있는 미용 시장에서 쥬베룩 제품의 인기가 높아지면서 바임의 성장세가 두드러지고 있다.

실제로, 바임의 매출은 인수 당시 100억원대에서 불과 3년 만에 10배 이상 증가하여, 최근 실시된 재무보고서에 따르면 지난해 매출과 영업이익은 각각 1261억원, 803억원에 달하며 전년 대비 각각 55.3%와 45.7% 증가하는 성과를 보였다. 현재 쥬베룩은 세계 60여 개국에 수출되고 있으며, 향후 더욱 규모가 확대될 것으로 기대된다.

바임의 잠재적 인수 후보에는 국내외 사모투자펀드(PEF) 및 해외 화장품 기업들이 포함되어 있다. K뷰티의 글로벌 인기로 기업 가치 상승 기대감이 높아지면서, 인수 후보 기업 간의 치열한 경쟁이 예고되고 있다. 바임의 매각은 필러 시장에서의 경쟁 심화와 함께 향후 미용 산업에 미치는 영향력이 클 것으로 관측된다.