메리츠금융지주가 25일 자회사 메리츠증권의 운영자금 등을 조달하기 위한 약 5000억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자는 주당 1만2903원의 가격에 무의결권 전환우선주 3875만679주를 발행하는 형태로 진행된다. 제3자 배정의 대상자는 특수목적법인(SPC)인 넥스라이즈제일차로 알려졌다.

이번 유상증자의 주식 총수 대비 비율은 6.09%에 달하며, 발행되는 우선주에는 연 5.20%에서 8.00%까지의 배당률이 적용될 예정이다. 참고로, 보통주의 배당은 우선주에 대한 누적 배당금이 전액 지급된 후에만 가능하다는 점을 유의해야 한다. 전환 청구 기한은 2025년 12월 12일부터 2055년 12월 12일까지로 설정되어 있으며, 이를 통해 메리츠증권의 보통주가 새로 발행된다.

현재 메리츠증권의 자기자본은 7조원에 이르고 있으며, 이번 유상증자를 통해 약 8조원 이상으로 증자될 것으로 전망된다. 업계에서는 이러한 자본 확충을 통해 메리츠증권이 종합금융투자사업자로 지정받을 가능성이 높아졌다고 분석하고 있다. 이로 인해 메리츠증권은 삼성증권을 제치고 자기자본 4위 증권사로 자리매김할 가능성이 크다고 평가되고 있다.

이번 유상증자는 자본을 확충함으로써 메리츠증권이 신사업 영역으로 확장할 수 있는 발판이 될 것으로 기대되고 있다. 메리츠증권은 앞으로의 성장 가능성을 더욱 다양화하고 시장에서의 경쟁력을 제고할 계획이다.