1조원대 몸값으로 평가받는 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행의 매각 본입찰에 메리츠금융그룹, 한화생명, 그리고 사모펀드 운용사인 바이칼인베스트먼트가 참여했다. 이번 매각 과정은 국내 자본시장에 큰 관심을 불러일으키고 있으며, 특히 캐피탈업에 대한 전략적 접근과 시너지를 기대하는 참여자들이 많다.

투자은행(IB) 업계에 따르면, 이번 본입찰은 5일에 진행되었으며, 주요 매각 대상은 EQT파트너스가 보유하고 있는 애큐온캐피탈의 96.06% 지분이다. 애큐온캐피탈은 동시에 애큐온저축은행의 100% 지분도 보유하고 있어, 인수자는 금융업계에서 상당한 영향력을 행사할 수 있는 구조를 가질 것으로 예상된다.

애큐온캐피탈은 지난해 말 기준으로 연결 총 자본이 1조2090억원에 달하며, 매각의 주관사는 글로벌 투자은행인 씨티글로벌마켓증권과 UBS가 맡고 있다. 메리츠금융과 한화생명의 인수전 참여는 자금 시장과 기업금융(IB) 부문에서 즉각적인 시너지를 만들어 낼 것으로 보인다. 메리츠금융그룹은 애큐온캐피탈과의 결합을 통해 자산 규모를 확대하고 업계 최상위권으로 도약할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것으로 분석된다.

특히, 메리츠금융은 산하 메리츠캐피탈(11조원 규모)과 애큐온캐피탈의 결합을 통해 신용도 상승을 기대하고 있으며, 조달비용 절감 및 수익성 확대를 기대하고 있다. 반면, 한화생명은 보험 중심의 수익 구조에서 벗어나 통합 금융지주 체제를 구축하고자 하며, 애큐온캐피탈 인수를 통해 여신 전문 금융 포트폴리오를 완성하고 기존 한화저축은행과의 연계를 통해 외형을 확장하는 전략을 세우고 있다.

바이칼인베스트먼트는 폐기물 투자로 유명하지만, 이번 인수전에는 세우글로벌과 컨소시엄을 구성하여 참여한 것으로 알려졌다. 세우글로벌은 1978년에 설립된 엔지니어링 플라스틱 원료 전문 유통기업으로, 기존 제조업에서 벗어나 새로운 성장 동력을 확보하고 사업 포트폴리오를 다양화할 필요성을 느끼고 인수전에 뛰어든 것으로 분석된다.

이번 매각은 국내 금융업계에서 중요한 이벤트로 부각되고 있으며, 각 참여자들은 명확한 전략을 가지고 인수전에 임하고 있다. 이들 기업의 미래 성장 가능성 및 시장에서의 위치를 더욱 확고히 하기 위해 어떤 결과가 도출될지 귀추가 주목된다.