코람코자산신탁이 300억원 규모의 무보증 사모사채를 발행했다고 30일 발표했다. 이번 회사채는 만기가 3년이며, 금리는 동종 업계에서 최저 수준인 연 3.95%로 확정되었다. 이는 부동산 금융업계에서 발행된 회사채의 평균 금리인 5.5%에서 6.5% 이상에 비해 1.5%포인트가량 낮춘 수치로, 금융 시장에서 코람코의 신용도가 더욱 부각되고 있다.

조달된 자금은 자회사인 코람코자산운용의 유상증자 참여와 자기자본 투자 확대를 포함한 핵심 사업의 경쟁력 강화를 위한 비용으로 사용될 예정이다. 이로써 코람코는 리츠, 펀드, 신탁을 아우르는 종합 부동산 금융 플랫폼으로서의 입지를 더욱 확고히 할 계획이다.

코람코자산신탁이 이와 같은 최저 금리로 자금을 조달할 수 있었던 이유는 업계에서 인정받는 뛰어난 신용도와 안정적인 재무 구조 덕분이다. 지난해 6월 말 연결 기준으로, 코람코자산신탁은 총자산 6905억원에 자기자본은 5419억원, 부채비율은 약 28%에 불과하다. 이러한 튼튼한 재정 상태에 힘입어, 한국신용평가는 회사의 신용등급을 'A'로 평가하였고, NICE신평은 8년 연속으로 'A(Stable)' 등급을 부여하기도 하였다.

최근 코람코자산신탁과 자회사인 코람코자산운용은 상업용 부동산 시장에서 여러 성과를 달성하며 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 특히, 신탁 부문에서 고정이하여신 비율을 57%에서 44%로 감소시키며 자산 건전성을 개선하는 데 성공했다. 또한, 책임준공관리형 토지신탁 사업의 준공이 완료되면 책임 준공 리스크에서도 자유로워질 전망이다.

코람코는 현대차증권빌딩, 분당두산타워, 센터포인트 광화문 등 주요 오피스의 거래를 성사시키며 시장에서의 존재감을 더욱 강화하고 있다. 이러한 성공적인 거래들은 당시 하락세를 겪고 있는 상업용 부동산 시장에서 눈에 띄는 성과로 평가받고 있다.

이번에 조달된 자금과 유상증자에 따라 코람코자산운용은 자본 규모를 확장할 것으로 보인다. 코람코자산운용은 2028년까지 데이터 센터와 같은 디지털 인프라 분야에 약 10조원을 투자하는 국내 최대 디지털 인프라 투자 플랫폼으로 성장하겠다는 비전을 세우고 있다.

정승회 코람코자산신탁 대표이사는 "현재의 자금 시장 상황에도 불구하고 업계 최저 수준의 금리를 확보한 것은 코람코의 높은 신용도와 성장 잠재력을 시장이 인정한 결과"라며, "이번 회사채 발행을 기회로 삼아 자회사 경쟁력을 강화하고 신규 투자 확대를 통해 국내 최대 종합 부동산 금융사로서의 입지를 확고히 하겠다"고 의지를 밝혔다.