롯데가 롯데렌탈의 경영권 지분 61.2%를 글로벌 투자회사 TPG에 1조3105억원에 매각하는 본계약을 체결했다. 이번 계약은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 전량을 매각하는 것으로, 호텔롯데의 지분은 38.1%이며 부산롯데호텔의 지분은 23.0%에 해당한다.

매각 대금은 주당 5만9000원으로 산정되었으며, 이 전체 거래 규모는 1조3105억원에 달한다. TPG가 롯데렌탈 인수 절차에 착수한 이후, 이번에 본계약이 체결된 것은 긍정적인 진전을 나타내고 있다. 롯데는 과거 매수인인 어피니티에쿼티파트너스와 계약을 종료한 후 다양한 잠재 매수자와 협의해 TPG를 최종 인수자로 선정했다. 이는 기업가치, 인수 구조, 고용 보장, 거래 종결 속도, 자금 조달 능력 등을 종합적으로 고려한 결과이다.

경영권 지분 매각은 단순한 재무적 투자와 달리, 인수자에게 기업의 실질적인 지배권을 넘기는 거래로서 더욱 중요하다. 이번 계약에 따라 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 기존 주식은 TPG로 이전된다. 롯데렌탈은 국내 렌터카 시장에서 1위 사업자로서 단기 및 장기 렌터카 서비스와 중고차 판매, 그리고 모빌리티 서비스 사업을 운영하며 렌터카 운용부터 차량 처분까지 다양한 사업 구조를 갖추고 있다.

TPG는 우버(Uber) 등 글로벌 모빌리티 기업에 대한 투자 경험을 바탕으로 롯데렌탈의 가치를 극대화할 계획이다. 이번 매각은 롯데그룹의 포트폴리오 조정과도 연계되어 있으며, 롯데는 주요 사업군의 수익성을 높이고 핵심 사업 중심으로 포트폴리오를 재편할 예정이다. 매각 대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 차입금 상환 등에 사용되어 재무구조 개선에 기여할 전망이다.

롯데 관계자는 “시장 상황과 회사의 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다”며, “핵심 사업의 경쟁력 강화와 포트폴리오 고도화에 집중할 것”이라고 밝혔다. 매각을 통해 확보한 자금은 기존의 재무 부담을 줄이는 동시에 핵심 사업 투자에 활용될 예정이다.

기업결합 승인은 인수·합병이 관련 시장의 경쟁을 제한하는지를 공정거래위원회가 심사하는 절차로, 본계약 체결만으로 거래가 완료되는 것은 아니다. 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받은 후에 거래는 최종적으로 종결될 예정이다.