한국투자신탁운용이 국내 주요 지수를 초과 수익을 목표로 하는 '한국투자K지수&테마로테이션 펀드'를 30일 선보였다. 이 펀드는 현재 우리투자증권을 통해 가입할 수 있으며, 향후 판매사를 확대할 계획이다.
이 펀드는 한국투자신탁운용의 독창적인 모멘텀 전략을 활용하여, 성장 가능성이 높은 K-성장 테마의 상장지수펀드(ETF)에 투자하여 포트폴리오를 구성한다. K-성장 테마는 정부 공식 자료와 내부 리서치를 바탕으로 선정되며, 현재 투자 유니버스에는 인공지능(AI), 반도체, 2차전지, 로봇, 방산, 조선, 신재생에너지, 바이오, 콘텐츠 등과 같은 성장성이 높은 산업이 포함된다.
블룸버그와 한국투자신탁운용의 데이터에 따르면, 이러한 테마들은 지난 10년 동안 코스피200 지수와 비교해 100%에서 706%까지 아웃퍼폼한 사례가 있으며, 이는 펀드의 투자 전략의 타당성을 뒷받침한다.
펀드는 주로 두 가지 스텝으로 구성되어 있다. 첫째, 장기 모멘텀 지표를 활용하여 K-성장 테마 ETF를 선정하는 단계가 있다. 이 과정에서는 각 테마의 장기 모멘텀을 시장지수와 비교하여 상대적으로 높은 테마를 선정하며, 이러한 ETF에 최대 4%의 초기 투자 비율을 설정한다.
둘째, 단기 모멘텀 지표를 활용하여 비중 확대 단계를 진행한다. 이 단계에서는 강력한 모멘텀을 가진 테마에 대한 투자를 확대하기 위해 선정된 K-테마 ETF의 단기 모멘텀과 시장지수의 단기 모멘텀을 비교하여, 단기적으로 상대적으로 높은 모멘텀을 지닌 ETF에 대한 추가 투자를 진행한다. 이를 통해, 총 투자 비율을 최대 8%로 확대할 수 있는 구조다.
한국투자신탁운용의 차혜민 글로벌퀀트운용부 책임운용역은 “한국투자K지수&테마로테이션 펀드는 특정 테마 중심 상품의 한계를 보완할 수 있는 투자 상품”이라며, “지수와 테마 간 로테이션 전략을 통해 다양한 시장 환경에 유연하게 대처하고, 지속적인 수익성을 추구하는 것을 목표로 한다”고 밝혔다.
이러한 펀드의 출시로 투자자들은 보다 효율적으로 시장의 모멘텀을 활용하고, 잠재적으로 높은 성장률을 기대할 수 있는 다양한 투자 기회를 얻게 될 것으로 전망된다.
