IBK투자증권이 롯데이노베이트에 대해 그룹 내 로봇 산업의 주도를 기대하며 목표 주가를 기존 2만7000원에서 3만원으로 상향 조정했다고 3일 발표했다. 롯데이노베이트의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 271.7% 증가한 98억원을 기록하며, 이는 시장의 컨센서스인 86억원을 초과하는 성과를 보였다.
비록 매출이 고수익 사업 중심으로 선택적으로 수주한 결과 전년 대비 소폭 감소했지만, 연간 영업이익률은 2.7%로, 이는 전년 대비 0.5%포인트(p) 개선된 수치로 내실을 강화한 것으로 평가된다. 특히 자회사인 이브이시스(EVSIS)는 환경부와의 사업 수주를 통해 매출 279억원, 영업이익 7억원을 기록하며 흑자 전환에 성공하여 이익 개선에 크게 기여했다.
EVSIS는 지난해 60억원의 적자를 기록했지만, 그 적자 폭을 절반 이상 축소하며 실적 개선을 거두었다. 2026년까지 북미, 동남아, 일본 등 해외 시장에서의 확장을 통해 더욱 외형 성장과 수익성 개선이 이루어질 것으로 전망된다. IBK투자증권에 따르면 롯데이노베이트는 올해 중국 로봇 산업의 선두 주자인 유니트리 로봇에 인공지능(AI) 플랫폼인 '에이아이멤버(Aimember)'를 적용하여 본격적으로 로봇 사업에 진출할 계획이다.
롯데이노베이트는 이 같은 사업을 통해 그룹 내 생산성 향상을 도모하고 있으며, 현재 유통 및 물류 등 광범위한 사업 영역을 기반으로 기술 검증을 진행 중이다. IBK투자증권은 이러한 노력들이 올해 가시적인 성과로 이어질 것이라고 기대하고 있다.
또한 롯데이노베이트는 4개 데이터센터가 실질적으로 최대 가동 범위에 도달한 상태로, 신규 센터의 전력 인허가 협의와 외부 운영 사업의 확장도 검토하고 있어 추가적인 실적 성장이 예상된다.
이승훈 IBK투자증권 연구원은 “올해 그룹사의 로봇 산업을 주도하며 영업이익이 급증할 것으로 보인다”며, “지난해 별도의 영업이익이 581억원으로 견고하고, 자회사의 적자 폭이 절반 이상 줄어든 만큼 실적 개선 가능성이 크다”고 전했다. 롯데이노베이트는 이 같은 흐름을 바탕으로 로봇 산업에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 보인다.
