블룸에너지가 14.47%의 주가 상승률을 기록하는 등 연료전지 관련주들이 강세를 보이고 있다. 이는 인공지능(AI) 데이터 센터의 전력 수요에 대한 대안으로 연료전지가 주목받고 있기 때문이다. 특히, 최근 오라클이 발표한 성과가 연료전지 테마에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 오라클은 시장 예상치를 상회하는 실적을 올리고 주가는 36% 상승하며, 블룸에너지를 비롯한 퓨얼셀 에너지(+10.04%) 및 플러그 파워(+2.13%)와 같은 기업들도 급등하였다. 이들은 오픈AI와의 3,000억 달러(약 416조 원) 규모의 컴퓨팅 파워 계약을 체결하며 AI 데이터센터 투자 확대 가능성을 보여주고 있다.
한편, 조선업계는 MASGA 프로젝트 수혜 기대감으로 조선 및 조선기자재 테마가 상승세를 보이고 있다. 한국투자증권은 이 프로젝트가 미국 조선업의 상선 수주 사이클을 이끌 것으로 전망하고 있으며, 장기적으로는 미국의 상선 신조 시장이 연간 75척 규모로 성장할 것이라는 분석을 내놓았다. 이로 인해 대한조선, 삼성중공업, HD현대중공업 등 주요 조선 업체들이 긍정적인 반응을 얻고 있다.
아울러 이재명 대통령이 재생에너지 확대의 필요성을 강조하며 풍력 및 태양광 에너지 테마도 상승 중이다. 이 대통령은 현실적인 에너지 믹스를 위해 재생에너지와 원자력의 병행 필요성을 언급하며, 해상풍력 보급 가속 회의에 참석하여 이를 적극 추진하겠다고 밝혔다. 이에 따라 SK오션플랜트, 유니슨, 서암기계공업 등의 기업들이 주목받고 있다.
EU의 SAFE 기금 배분안이 발표되면서 방위산업 관련 기업들도 상승세다. LS증권은 이 기금이 폴란드와 루마니아에 집중 배배될 것이라며, 국내 방위산업체가 이로 인해 혜택을 볼 것이라고 분석하였다. 폴란드 국영 방산업체와의 JV 설립 및 K2전차 생산 등의 소식은 쎄트렉아이, RF머트리얼즈와 같은 기업들의 주가를 끌어올렸다.
AI 챗봇 및 지능형 로봇 시장에서도 오라클과 오픈AI의 계약 체결 뉴스가 영향을 미치고 있다. 티빙은 AI 관련 교육을 전면적으로 확대할 계획임을 발표하며, 엑셈과 같은 기업들이 상승세를 보이고 있다.
이 외에도 문화소비쿠폰 배포로 영화 업종이 활성화되는 모습을 보이면서 CJ CGV와 같은 관련 기업들도 상한가에 도달하고 있다. 총체적으로 볼 때, 다양한 테마와 정보들이 결합하여 현재 주식 시장이 상승세를 타고 있으며, 이는 앞으로의 시장 동향을 더욱 기대하게 만든다.
