한국투자공사(KIC)가 올해에도 해외 직접 투자로 연계된 국내 사모펀드(PE)에 대한 출자 사업을 추진한다고 밝혔다. 지난해에 이어 진행되는 이 사업은 국내 연기금과 공제회의 사모펀드 출자 규모가 축소될 것으로 예상되는 가운데, 국내 PE들 간의 경쟁이 한층 더 치열해질 전망이다.
KIC는 오는 상반기 중 해외 직접 투자에 나설 국내 PE 출자 사업을 준비하고 있으며, 이번 출자액은 약 2억 달러(약 3000억 원) 이상으로 예상된다. KIC는 지난해 말 기준으로 2300억 달러(약 340조 원)의 운용 자산(AUM)을 보유한 글로벌 10위권 국부펀드로, 국내 기업의 해외 진출을 지원하는 투자자금을 활용하여 PE에 출자할 수 있는 일정을 마련했다. 그러나 유의해야 할 점은 이 투자는 오로지 국내 기업의 해외 진출에 국한된다는 것이다.
지난해 KIC는 첫 국내 출자 사업을 통해 약 6000억 원을 투자하였고, 이는 교직원공제회에 이어 두 번째로 큰 규모다. 작년 사업에서 IMM인베스트먼트와 도미누스인베스트먼트가 각각 2억 달러(약 3000억 원)를 받는 성과를 올렸다. KIC가 관리하는 해외 진출 투자자금은 총 50억 달러(약 7조 원) 규모에 달하며, 현재 출자 재원이 비교적 여유가 있는 상태이다.
지난해 PE 출자 사업에 있었던 10여 개 PE의 지원 신청에서도 경쟁이 치열했으며, 일부 펀드는 운용 수수료를 포기할 정도로 출자에 대한 열의가 컸다. 대개 PE들은 출자금에서 연간 1~2%를 수수료로 가져가지만, 높은 경쟁 속에 이들을 간과할 만한 이유가 있다고 전해진다. KIC에게 출자받는 것은 수수료 수익 이상의 가치를 지닌다. KIC의 위상이 국내보다 해외에서 더 뛰어난 만큼, 이곳에서 선정될 경우 글로벌 출자자(LP) 유치에 유리한 트랙레코드를 확보할 수 있다고 알려졌다.
올해에도 KIC의 출자 사업이 진행됨에 따라 국내 PE업계의 경쟁이 심화될 전망이다. PE들은 국내 기업의 해외 진출을 지원하며 KIC와의 파트너십을 통해 더 많은 기회를 만들 수 있을 것으로 예상된다. KIC의 신규 출자 발표는 다양한 글로벌 투자자와의 관계를 확립하려는 의지를 반영하는 것으로, 이는 국내 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
