애드바이오텍이 타법인 증권 취득자금을 확보하기 위해 하이밸류컨설팅(주)를 대상으로 100억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 최근 공시했다. 이 전환사채는 총 8회차로 발행되며, 표면 이자율은 0.0%이고, 만기 이자율은 3.0%로 설정되어 있다. 만기일은 2030년 8월 22일로 예정되어 있다.
전환사채의 전환가액은 2,879원으로 책정되어 있으며, 이를 통해 발행될 주식 수는 3,473,428주에 달한다. 이는 애드바이오텍의 전체 주식 수에 비해 약 21.62%의 비율을 차지하는 수치이다. 전환청구는 2026년 8월 22일부터 2030년 7월 22일까지 진행될 수 있다.
이번 전환사채 발행은 애드바이오텍이 외부 자금을 효과적으로 활용하여 사업 확장 및 타법인 증권 구매를 지원하기 위한 것으로 판단된다. 이러한 자금 조달 방식은 기업이 적정한 자본 구조를 유지하며, 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 기회를 제공할 수 있다.
또한, 애드바이오텍은 바이오 산업의 성장세를 반영하여 안정적인 수익원을 확보하는 데 집중하고 있으며, 이러한 자금의 활용 계획은 향후 기업 가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대된다.
업계 전문가들은 애드바이오텍의 이번 자금 조달이 회사의 성장 추진력에 주요한 역할을 할 것으로 내다보고 있다. 특히, 전환사채의 낮은 이자율은 투자자들에게 부담을 최소화하며, 자본 조달을 용이하게 하는 방식으로 평가된다. 애드바이오텍은 이 자금을 통해 장기적인 비전과 전략을 모색하며, 빠르게 변화하는 바이오 산업 환경에서 경쟁력을 강화할 계획이라고 전했다.
