국내 1위 부동산 자산운용사 이지스자산운용의 경영권 매각이 본격적으로 시작되었다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 이지스자산운용의 매각을 담당하는 모건스탠리와 골드만삭스가 예비입찰자들에 대해 인수 적격 후보군인 숏리스트를 발표했다. 이번 숏리스트에는 한화생명, 흥국생명 등 주요 투자사들이 포함된 것으로 전해진다.
이지스자산운용의 매각 과정을 살펴보면, 지난 13일 진행된 예비입찰에 한화생명, 흥국생명, 대신파이낸셜그룹, 캐피탈랜드투자운용, KKR과 같은 여러 기업이 참여했지만, 대신파이낸셜그룹은 숏리스트에 포함되지 못했다. 이는 대신파이낸셜그룹이 이전에 이지스자산운용에 대한 강한 인수 의지를 보였음에도 불구하고, 경쟁에서 밀려난 것으로 보인다.
이번 인수 대상 지분은 이지스자산운용의 창립자 고(故) 김대영 회장의 배우자인 손화자씨가 보유하고 있는 12.40% 지분을 포함해, 주요 재무적 투자자(FI)들이 보유한 지분 약 60%에 해당한다. 특히, 최대주주의 지분 매각 조건이 유리할 경우 나머지 주주들도 같은 조건으로 주식 매각을 요청할 수 있는 동반매도참여권(태그얼롱) 방식이 적용될 예정이다.
현재 IB업계는 이지스자산운용의 기업 가치를 8000억원 수준으로 평가하고 있으며, 매각 대금은 약 5000억원을 초과할 것으로 예상되고 있다. 이지스자산운용은 누적 운용자산(AUM) 65조8000억원으로, 국내 부동산 자산운용 분야에서 가장 큰 규모를 자랑하는 업체이다. 이러한 경영권 매각은 향후 국내 부동산 운용 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 분석된다.
부동산 자산운용사의 경영권 매각은 운영 전략의 방향을 전환하는 중요한 기회가 될 수 있으며, 향후 입찰 과정에서 어떤 결과가 나올지 주목된다. 따라서 한화생명과 흥국생명 등 숏리스트에 포함된 기관들이 서로 경쟁하면서 이지스자산운용의 새로운 주인을 찾는 과정이 흥미롭게 진행될 것으로 기대된다.
