국내 1위의 부동산 전문 자산운용사인 이지스자산운용의 매각 과정에서 글로벌 사모펀드(PEF)인 힐하우스인베스트먼트가 우선협상대상자로 최종 선정됐다. 본 입찰에는 한화생명과 흥국생명 등 다수의 금융기관이 참여했으나, 힐하우스가 제시한 1조 1천억 원이라는 공격적인 가격이 큰 차별점으로 자리 잡았다.
투자은행(IB) 업계에 따르면, 이지스자산운용의 기존 주주들은 힐하우스 측의 자회사인 삼티AMC를 우선협상대상자로 선정하고, 이들은 예상 가격인 1조 1천억 원을 제시하였다. 삼티AMC는 일본에서 주거 및 호텔 개발 사업을 수행하고 있는 삼티홀딩스의 부동산 자산운용 부문으로, 힐하우스는 부동산 전문 자회사인 라바파트너스를 통해 삼티홀딩스의 지분을 보유하고 있어 사실상 '증손회사'의 형태를 가진다.
이번 매각은 골드만삭스와 모건스탠리의 주관 하에 진행되고 있으며, 매각 대상 지분에는 이지스자산운용의 창립자인 고(故) 김대영 회장의 부인인 손화자 씨의 12.4% 지분을 포함하여 경영권 지분의 98.8%가 포함되어 있다. 손화자 씨 외에도 지분의 대부분은 대신파이낸셜그룹 등 재무적 투자자들이 보유하고 있다.
이제 남은 관건은 금융당국의 대주주 적격성 심사다. 심사 과정에서는 우선협상대상자가 재무 건전성, 자본력, 법 위반 여부, 지배구조의 투명성 등을 평가받으며, 이 과정을 통과하게 되면 거래는 내년 상반기에 잔금 지급을 통해 마무리될 예정이다.
힐하우스인베스트먼트는 싱가포르에 본사를 두고 있는 PEF 운용사로, 중국 출생의 장 레이 회장이 예일 대학의 자금을 통해 설립한 회사이다. 다양한 글로벌 자산을 운용하며, 국내에서 SK온과 SK에코프라임 등에 대한 투자를 진행한 바 있다. 또한, 힐하우스는 홍콩, 베이징, 상하이, 뉴욕, 런던 등지에 사무소를 두고 있으며, 주요 출자자들은 미주와 유럽, 중동 등에서 오는 국부펀드와 대학 기금으로 알려져 있다.
매각이 성공적으로 완료된다면, 이지스자산운용은 새로운 소속하에 더 큰 성장 가능성을 가질 것으로 예상되며, 힐하우스 또한 아시아 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
