글로벌 사모펀드인 베인캐피털이 국내 운동복 브랜드 안다르의 모회사인 에코마케팅의 잔여 지분을 공개매수 한다. 이번 공개매수는 2800억 원의 자금을 투입하여 이달 21일까지 완료될 예정이며, 우리가 기대하는 것은 이러한 과정을 통해 에코마케팅을 상장폐지시키겠다는 목표다.
투자은행(IB) 업계에 따르면, 베인캐피털은 2일부터 21일간 총 20일 동안 56.4%에 해당하는 에코마케팅 지분을 공개매수할 계획이다. 1주당 제시된 가격은 1만6000원으로, 이는 지난 30일 종가(1만700원) 대비 약 50% 상승한 금액이다. 이번 공개매수의 총 규모는 약 2800억원에 달하며, 주관사는 NH투자증권이 맡고 있다.
베인캐피털은 지난 31일에도 에코마케팅의 최대주주 및 관련 지분으로 총 1353만4558주(지분율 43.66%)를 1주당 1만6000원에 사들이는 주식매매계약(SPA)을 체결하였으며, 이 거래 규모는 약 2166억 원에 이른다. 이번 공개매수를 통해 베인캐피털은 에코마케팅의 지분 100%를 보유하게 되고, 이에 따라 상장폐지 절차를 진행할 예정이다.
베인캐피털은 "잔여 보통주식을 모두 취득하여 가능한 빠르게 자발적인 상장폐지를 추진하여 비상장으로 전환시키고, 공개매수자의 완전자회사로 만들 계획"이라고 밝혔다. 이번 공개매수 시 응모율에 상관없이 응모된 모든 주식을 매수할 예정이라고 강조했다.
안다르는 특히 수영복과 운동복으로 유명한 브랜드로, 지난 2021년에 에코마케팅에 인수된 후 현재는 전문 경영인 공성아 대표 체제로 운영되고 있다. 에코마케팅은 현재 안다르의 지분 52.8%를 보유하고 있으며, 이번 베인캐피털의 움직임은 브랜드의 향후 성장에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.
결론적으로, 베인캐피털의 이번 공개매수는 에코마케팅뿐만 아니라 안다르의 비즈니스 전략에도 중요한 변화를 가져올 전망이다. 이와 같은 대규모 인수 및 상장폐지 관련 움직임은 향후 글로벌 투자환경에서도 많은 주목을 받을 것으로 예상된다.
