외국계 사모펀드 운용사인 맥쿼리PE가 LG CNS의 남은 지분 8.3%를 장외에서 매각하며 5360억원 규모의 자금을 확보했다. 이번 블록딜은 27일 종가(7만2000원) 대비 7.2% 할인된 6만6800원에 진행되었으며, 이로써 LG CNS는 오버행 부담을 해소할 수 있는 계기를 마련하였다.
투자은행 업계에 따르면, 크리스탈코리아가 주관하는 이번 매각은 800만주를 대상으로 하였고, 클럽딜 구조로 소수 기관에게 배분되었다. 맥쿼리PE는 LG CNS의 2대 주주로 활동하며 2020년 4월 LG로부터 약 1조19억원에 지분 35%를 인수하였다. 현재까지 맥쿼리PE는 총 1조3000억원 이상의 자금을 회수하는 성과를 거두었다.
앞서 맥쿼리PE는 지난해 8월과 11월 각각 5.57%와 7.0%의 지분을 블록딜로 처분하며 3480억원과 4460억원을 회수하였다. 또한, LG CNS가 상장한 지난해 2월, 이들은 968만8595주를 구주매출하여 약 6000억원을 확보한 경험도 있다. 이로 인해 맥쿼리PE는 LG CNS에 대한 투자 회수를 이어가고 있다.
블록딜의 주관사로는 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카 등이 참여했으며, 이는 맥쿼리PE가 지속적으로 LG CNS의 지분을 매각하는 구조의 일환이다. 전문가들은 이러한 지분 매각이 앞으로도 계속될 것으로 보이며, 맥쿼리PE의 적극적인 조치가 LG CNS의 주가 안정성과 투자 매력을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
