롯데그룹의 공모 회사채 발행 규모가 크게 감소하면서, 신용도가 우량한 계열사들이 시장에 적극적으로 나서고 있는 상황이다. 그룹 전체적으로는 발행이 주춤하고 있는 반면, 개별 우량 계열사들은 지속적으로 자금을 조달하고 있다.
투자은행(IB) 업계에 따르면, 롯데쇼핑(신용등급 AA-)과 롯데칠성음료(AA)가 이달 중 공모채를 발행할 계획이다. 이 두 회사는 모두 올해 두 번째 발행을 준비 중이로, 롯데쇼핑은 상반기 동안 2500억원을, 롯데칠성음료는 2000억원을 조달했다. 업계 관계자는 "이들 두 회사는 안정적인 신용도를 바탕으로 기관투자자들의 수요를 충분히 확보할 수 있을 것"이라고 강조했다.
한편, 롯데그룹은 지난해 총 4조870억원 상당의 공모채를 발행하여 주요 그룹 중 네 번째 규모를 기록했으나, 올해 들어 현재까지의 발행 규모는 1조8410억원에 그쳐 7위로 밀려났다. 이는 전년 동기 대비 42% 감소한 수치이다. 주요 계열사인 롯데케미칼의 경영환경 악화가 공모채 발행에 미친 영향으로 보이며, 현재는 롯데웰푸드(AA), 호텔롯데(AA-), 롯데쇼핑(AA-) 등 소비재 및 유통 분야의 계열사들이 중심적으로 자금을 조달하고 있다.
덧붙여, SK그룹은 올해에 들어 총 8조3600억원 규모의 공모채를 발행하며 유동성 확보에 성공하고 있다. 이는 이미 지난해 연간 발행액 7조7050억원을 초과하는 수치로, SK의 연결 종속회사는 2023년 말 716곳에서 올해 상반기 634곳으로 감소하는 등 구조조정이 빠르게 진행되고 있다.
이와 같은 롯데그룹의 공모채 발행 감소와 우량 계열사들의 시장 참여는 경제 전반에 많은 영향을 미치고 있으며, 향후 추세를 더욱 주의 깊게 관찰해야 할 시점이라 할 수 있다.
