한국투자증권(사장 김성환)은 인도네시아 현지 법인인 ‘PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia(이하 KISI)’가 지난 11일 지속가능 연계 채권을 성공적으로 발행했다고 12일 발표했다. 이번에 발행된 지속가능 연계 채권의 규모는 5000억 루피아(한화 약 440억원)로, 인도네시아의 호스피탈리티 분야 부동산 개발업체인 ‘PT Pollux Hotels Group Tbk’에 의해 발행된다.
KISI는 이번 채권을 통해 자금을 조달하여 투자 대출 상환, 운영 자본 확충과 더불어 태양광 발전 시스템 설치 및 재활용수 활용 확대 등의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관련 활동을 지원할 예정이다. 해당 채권은 총 두 개의 시리즈로 나뉘어 A 시리즈가 550억 루피아 규모에 만기는 3년, 이자율은 5.85%이며, B 시리즈는 4,450억 루피아에 만기는 5년, 이자율은 6.25%로 구성된다. 수요예측에 따르면 두 시리즈 모두 긍정적인 투자자 반응을 이끌어냈다.
뿐만 아니라, 이 채권은 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 ‘Credit Guarantee and Investment Facility(CGIF)’의 전액 지급 보증을 받아 높은 투자 안정성을 확보했다. 인도네시아 신용평가사인 ‘PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)’로부터는 idAAAcg(트리플 A, 기업 보증) 등급을 받았다.
KISI는 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체인 ‘Spindo(Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk)’의 첫 지속가능 연계 채권 발행을 공동 대표 주관한 바 있으며, 이번 발행에서는 단독 주관으로 현지 금융시장에서의 입지를 한층 강화하고 있다. KISI의 리테일 비즈니스는 빠르게 성장하고 있으며, 차별화된 기업금융(IB) 트랙 레코드를 바탕으로 서비스 품질을 높여가고 있다. 이들은 한국과 인도네시아를 잇는 교두보 역할을 수행하여 종합 금융투자사로의 도약을 계획하고 있다.
남경훈 KISI 법인장은 “이번 채권 발행을 통해 KISI의 비즈니스 전문성에 대한 현지 기업들의 신뢰가 더욱 깊어질 것으로 기대한다”며, “앞으로도 인도네시아 자본시장에서 기업들이 최적의 자본 조달을 이끌어낼 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
한편, 한국투자증권 인도네시아법인은 지난해 흑자전환 이후, 2025년까지 기업금융(IB) 부문에서 5건의 자문, 13건의 채권발행, 1건의 ECM(주식 자본시장) 성과를 목표로 하고 있으며, ELW 상품 115개 종목을 발행하고, 리테일 비즈니스 분야에서는 신규 계좌 수가 2.5만 개에 달하는 등 전년 대비 142%의 성장을 기록하고 있다. 한국투자증권 사장 김성환의 강력한 리더십 하에 자본 규모 확대와 MTS ‘iKISI’ 출시 등 핵심 사업을 지원하며 경쟁력을 강화해 나가고 있다.
