국내 중견 조선업체 케이조선 인수전에 태광그룹과 미국의 사모펀드 TPG가 컨소시엄을 구성해 뛰어들었다. 이번 매각가는 최대 1조원으로 예상되며, 이로 인해 인수전이 치열해질 전망이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태광그룹과 TPG 컨소시엄을 포함하여 총 세 곳이 케이조선의 인수를 위한 인수의향서(LOI)를 제출했다.
케이조선을 이전에 인수한 연합자산관리(유암코)와 KHI 컨소시엄은 2021년 해당 업체에 대한 99.58%의 지분을 인수한 바 있다. 하지만 지난해부터 조선업계의 호황이 지속되고 있으며, 특히 한미 조선업 협력 사업인 '마스가 프로젝트'의 출범이 이른바 '케이조선 매각 작업'의 배경이 되고 있다. 이 프로젝트는 조선업의 유지·보수·정비(MRO) 분야에서 중요한 사업으로 떠오르고 있다.
태광그룹 관계자는 "우리는 일부 지분 투자 형태로 참여할 예정"이라며, TPG의 투자와 함께 케이조선의 경영권을 확보하는 방향으로 나아갈 것이라고 설명했다. LOI 제출은 12일자 마감이 있었지만, 삼일회계법인과 매각 측은 예상 이상의 추가 의향서 제출도 허용할 계획이다. 이와 더불어 매각 측은 대형 조선사들도 인수전에 참여할 가능성을 염두에 두고 있다는 소식이다.
특히 현재 케이조선은 미국 해군 MRO 사업을 따내겠다는 중장기 목표를 세우고 있으며, 연간 32척의 선박 유지 및 보수 프로젝트를 계획하고 있다. 이는 케이조선에 대한 시장의 관심을 더욱 높이고 있으며, 태광그룹과 TPG의 인수 경쟁이 치열해지는 이유 중 하나로 보인다.
케이조선의 인수전은 조선업계의 변혁과 함께 진행되고 있어 앞으로의 결과가 주목된다. 태광그룹은 조선업의 미래를 계획하며 이끄는 가운데, 시장의 필요를 충족할 수 있는 MRO 서비스를 통해 성장을 도모하고 있다.
