서울리거가 타법인 증권 취득 자금을 확보하기 위해 FINTEK CO., LIMITED를 대상으로 500억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다. 이번 전환사채는 총 4회에 걸쳐 발행될 예정이며, 발행 목적은 증권을 통한 자금 조달로 설명되었다.
전환사채의 표면 이자율은 0.0%이며, 만기 이자율은 4.6%로 설정되었으며, 만기일은 2028년 12월 7일이다. 이 사채의 전환가액은 913원으로 책정되어 있으며, 이에 따라 발행되는 주식 수는 총 54,764,512주에 이른다. 이는 서울리거의 주식 총수 대비 38.75%에 해당하는 규모로, 향후 주식 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
전환청구 기간은 2026년 12월 8일부터 2028년 11월 8일까지로 설정되어 있어, 투자자들에게 유리한 시점에서 전환을 요청할 기회를 제공한다. 이러한 결정은 서울리거의 성장 가능성을 반영하며, 타법인 투자 확대를 통한 포트폴리오 다각화 전략의 일환으로 이해할 수 있다.
전환사채에 대한 발행 결정은 자사의 재무적 안정성을 강화하고, 향후 성장 동력을 확보하는 데 기여할 것으로 보인다. 서울리거는 이번 발행을 통해 타법인과의 협력을 강화하고, 신사업 투자 자금을 조달하여 더 큰 시장 점유율을 노릴 계획이다. 특히, 이번 투자 생태계 내에서의 자원 분배가 어떤 결과를 가져올지도 주목받고 있다.
서울리거는 최근 대체 거래소에서의 주가 변동성이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 이에 따른 자사주 매입 확대 전략과 더불어 필요한 자금 조달을 위한 다각적인 접근 방식을 통해 공격적인 투자와 성장을 모색하고 있다. 앞으로 서울리거가 전환사채 발행을 통해 얻는 자금이 신규 사업 진출과 장기적인 성장에 얼마나 기여할지 귀추가 주목된다.
