한국투자증권(사장 김성환)의 인도네시아법인, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia(이하 KISI)가 최근 인도네시아 증권시장에 5,000억 루피아 규모의 지속가능 연계 채권을 성공적으로 발행하며 상장했다고 12일 밝혔다. 이번 채권은 인도네시아 호스피털리티 부문의 대표 기업인 PT Pollux Hotels Group Tbk가 발행한 것으로, 한화 약 440억 원에 해당하는 금액이다.
이번에 발행된 지속가능 연계 채권은 ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 프로젝트에 사용할 자금을 조달하기 위한 것이다. 구체적으로는 투자 대출 상환과 운영 자본 확충을 포함하여 태양광 발전 설치, 재활용수 활용 확대 등의 환경친화적 활동에 사용될 예정이다. 채권 구조는 두 가지 시리즈로 나뉘어 있으며, A 시리즈는 총 550억 루피아로 만기가 3년, 연이자 5.85%이고, B 시리즈는 총 4,450억 루피아 규모로 만기가 5년, 연이자 6.25%이다. 이러한 구조로 인해 두 시리즈 모두 수요예측에서 긍정적인 반응을 이끌어냈다.
한편, 이번 채권은 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 Credit Guarantee and Investment Facility(CGIF)로부터 전액 지급 보증을 받아 투자 안정성을 확보하고 있으며, 인도네시아의 신용평가사 PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)로부터 최고 등급인 idAAAcg(트리플 A 기업 보증)을 부여받았다. 이는 투자자들에게 큰 신뢰를 주는 요소로 작용하고 있다.
KISI는 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체 Spindo의 지속가능 연계 채권을 공동으로 주관했던 경험을 바탕으로 이번 채권 발행을 단독으로 주관하며 현지 금융시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있다. 향후 KISI는 리테일 비즈니스의 급성장과 차별화된 기업금융(IB) 트랙 레코드를 통해 종합 금융투자사로서 역량을 증진시키려는 계획을 세우고 있으며, 한국과 인도네시아 간의 금융교류를 확대하는 교두보 역할을 맡겠다는 목표를 가지고 있다.
남경훈 KISI 법인장은 이번 발행을 통해 KISI의 비즈니스 전문성에 대한 현지 기업들의 신뢰가 한층 강화될 것으로 기대하며, 앞으로 인도네시아 자본시장에서 기업들이 최적의 자본 조달을 이룰 수 있도록 지원하겠다고 강조했다. KISI는 지난해 흑자 전환 이후 2025년까지 자문 5건, 채권 발행 13건, ECM 1건 달성을 목표로 하고 있으며, ELW 상품을 115개 종목 발행, 리테일 비즈니스에서 2.5만 개 신규 계좌(전년 대비 142% 성장)를 기록하는 등의 성과를 이어가고 있다. 이러한 성장은 김성환 사장의 강력한 리더십과 함께 자본 규모 확대, MTS 'iKISI' 출시에 힘입은 바가 크다. 한국투자증권 인도네시아법인은 장기적으로 자산 관리와 금융 교육을 아우르는 종합 금융투자사로 도약할 계획을 세우고 있다.
